В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Кто ее создал и зачем она здесь?
Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он надеется, что это дело станет его шансом — шансом обратить на себя внимание самого государя Александра Третьего. Петр понимает, что для успеха ему нужен человек, разбирающийся в тончайших механизмах. Его поиски приводят к старому тульскому мастеру, которого все когда-то звали Левшой. Мастер давно забыт властями, но его ум по-прежнему остр.
Офицер и изобретатель вынуждены стать союзниками. Их путь лежит через лабиринт придворных интриг, где каждый шаг может быть последним. Чтобы докопаться до сути, им придется усомниться в том, что кажется незыблемым. Им откроются старые секреты, которые кое-кто предпочел бы навсегда похоронить. Петру предстоит решить, что для него важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести. От их выбора теперь зависит не только судьба империи, но и их собственные жизни.