Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой по имени Аннушка. Он полюбил её всей душой и вскоре взял в жёны. Аннушка подарила ему наследника — долгожданного сына. Вслед за ней во дворец попали и её родные: сёстры и мачеха. Казалось бы, им выпала великая удача, но вместо благодарности в их сердцах поселилась зависть и жажда власти.
Пока царь был вдали от дома, они задумали коварный план. Подменив письмо, они оклеветали молодую царицу и её младенца перед Салтаном. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём, но это послание тоже было перехвачено и изменено. В итоге по ложному приказу Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежный океан, обрекая на верную смерть.